你的處境：知道 AI 應該要導入，但不知道從哪裡開始
董事會要求、客戶在問、同業都在講。你知道這件事要做，但：
市面上的工具每一個看起來都能解決問題，簡報都很漂亮。你不知道哪些是真的、哪些是包裝。上次買的那套系統，到現在還有一半功能沒人用。
為什麼一般做法沒用：順序反了
多數 AI 導入的順序
- 1先選了平台、買了工具
- 2再回頭找用途
- 3功能用不到一半，變成新的負擔
正確的順序
- 1先找出流程裡真正的瓶頸
- 2判斷這個環節需不需要 AI
- 3需要的話，才決定用哪一種
瓶頸指的是：哪個環節最花人力、最容易出錯、最依賴特定的人。找到那個點，才知道需不需要 AI、需要哪一種。很多時候答案是「這個環節不需要 AI，改個表單格式就解決了」。會講這句話的顧問不多，因為講了就少賺一筆。
快篩時，我一定會先問清楚的三件事
具體要 AI 做哪一件事？
「改善客服」太籠統，沒辦法動手；「判斷這封客訴該轉給哪個部門」才夠具體。如果沒辦法用一句話講清楚，就還不到選工具的時候。
丟進去什麼、拿回來什麼？
以客服為例：AI 每天會收到什麼？「大約 50 封客訴信」。處理完要交出什麼？「每封標上該轉給哪個部門」。這兩件事要講到負責的同事一看就懂。
做到什麼程度，才算成功？
「做得好」無法驗收，「九成的客訴在十分鐘內分派正確」才可以。這個數字要在動手之前講好，而不是做完之後才找數字來證明。
我怎麼做：三個階段
AI 機會快篩
用一套結構化的方法，在半天內盤出你公司最值得動手的三到五個環節，並估算各自的投入與效益。結束時你會拿到一張優先順序清單，即使不繼續合作也帶得走。
半天導入規劃
針對選定的環節做詳細設計：資料怎麼準備、工具怎麼選、人要怎麼配合、成功長什麼樣。
陪跑執行
實際做下去會遇到的問題，通常不在規劃書裡。這個階段是按時數計費的顧問支援。
時數制能用簡單的，就不用複雜的
AI 的做法由簡單到複雜分成四層，我只在下一層真的不夠用的時候，才往上爬：
寫好一段提示詞
（Prompt）
把要求、格式、範例寫清楚，直接問 AI。
例：貼上一封客訴信，請 AI 判斷該轉給哪個部門。
讓 AI 會查資料、
會用工具
AI 不只憑一段對話回答，還能自己翻公司的文件、操作既有的系統。
例：先查過去類似客訴是怎麼處理的，判斷完直接在客服系統上標記。
固定的工作流程
（Workflow）
步驟由人事先排好，AI 照順序執行，每次走同一條路，結果可預期、出錯查得到。
例：收信 → 分類 → 查紀錄 → 草擬回覆 → 主管確認後寄出。
AI 代理人
（Agent）
只給目標，由 AI 自己決定要查什麼、做哪一步。彈性最大，但也最貴、最慢，一步錯可能一路錯下去。
例：「把這週的客訴都處理好。」
市面上很多方案一開口就是第四層。但多數中小企業的問題，停在第一到第三層就解決了。
我不做什麼
我不賣特定軟體。這表示我只有在某工具真的適合你時，才會推薦給你。
大概要花多少
AI 機會快篩為半天方案。後續導入規劃與陪跑依實際範圍報價，採時數制，報價前會先講清楚工作內容與預估時數。
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